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Wealth Management

Seu plano para viver de renda na aposentadoria

Planejamento financeiro personalizado para você e sua família terem uma vida tranquila e segura. Sem riscos desnecessários, sem especulação e sem investimentos duvidosos.

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O que é Wealth Management?

Wealth Management é a gestão completa do seu patrimônio com foco em preservação do que já foi construído e crescimento sustentável. Trabalhamos com estratégias sólidas, comprovadas e dinâmicas, conforme cada momento econômico.

Na Atlas Valorum, nosso objetivo é garantir que você e sua família possam viver de renda na aposentadoria, com tranquilidade e segurança financeira.

"Somos completamente independentes focando somente no seu resultado."

Criamos planos personalizados que consideram seus objetivos, momento de vida e tolerância a riscos, sempre priorizando a segurança do seu patrimônio.

Por que escolher a Atlas Valorum?

Combinamos expertise financeira com atendimento humanizado para criar o plano ideal para sua família.

Consultoria 100% Independente

Sem vínculo com bancos ou corretoras. Recomendamos apenas o que é melhor para você, sem comissões ocultas ou conflitos de interesse.

Segurança Patrimonial

Priorizamos a preservação do seu patrimônio. Nada de apostas arriscadas ou promessas irreais. Apenas estratégias sólidas e comprovadas.

Renda na Aposentadoria

Nosso objetivo principal: garantir que você viva de renda com tranquilidade. Planejamos hoje para sua liberdade financeira amanhã.

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Famílias Atendidas
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Taxa de Retenção

Conheça os Fundadores

Profissionais com décadas de experiência no mercado financeiro, comprometidos com o sucesso dos nossos clientes.

Bruce Barbosa

Bruce Barbosa

Co-Fundador & CEO

Foi sócio-fundador da Nord Research, uma das casas de análise mais respeitadas do Brasil. Atuou como trader de opções no HSBC em Londres e gerenciou patrimônio de alta renda no Private Bank do BNP Paribas. MBA pela NYU (Nova York) com foco em análise de investimentos.

David Lerner

David Lerner

Co-Fundador & CIO

Planejador financeiro certificado (CFP®) com experiência em Private Banking e Multi Family Office. Formado em Administração pela FGV com extensão em Business pela UC Berkeley. Especialista em alocação de portfólio e gestão patrimonial.

Instituições Parceiras

O que nossos clientes dizem

Histórias reais de famílias que transformaram sua relação com o dinheiro.

"

"Eu resumiria a Atlas Valorum em uma palavra: segurança. Finalmente encontrei profissionais que entendem que meu objetivo não é ficar rico rápido, mas proteger o futuro da minha família."

RS

Roberto S.

Empresário, São Paulo
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"A palavra que define minha experiência é transparência. Depois de anos ouvindo promessas milagrosas, é reconfortante trabalhar com quem prioriza a preservação do patrimônio. Hoje durmo tranquila."

MC

Mariana C.

Médica, Rio de Janeiro
"

"Se eu pudesse definir em uma palavra, seria excelência. O atendimento personalizado faz toda a diferença. Eles realmente conhecem nossa família. Não é apenas um serviço, é uma parceria de longo prazo."

PF

Paulo F.

Executivo, Belo Horizonte

Perguntas Frequentes

Tire suas dúvidas sobre nossos serviços de Wealth Management.

Trabalhamos com famílias que possuam patrimônio a partir de R$ 1 milhão. Este valor nos permite desenvolver estratégias personalizadas e eficientes para cada cliente.

Nossa abordagem não é focada em renda variável especulativa. Priorizamos investimentos seguros e previsíveis que garantam renda passiva na aposentadoria, como renda fixa, fundos imobiliários selecionados e outras estratégias de baixo risco.

Trabalhamos com modelo de fee fixo baseado no patrimônio sob gestão, sem comissões sobre produtos. Isso garante que nossos interesses estejam 100% alinhados com os seus.

Somos uma consultoria independente, sem vínculo com bancos ou corretoras. Isso significa que recomendamos apenas o que é melhor para você, sem conflitos de interesse. Nosso foco é exclusivamente em preservação patrimonial e geração de renda.

Planejamento patrimonial é uma jornada de longo prazo. Você perceberá organização e clareza imediatamente, mas os resultados financeiros consistentes são construídos ao longo de anos, não meses.

Documentos CVM

Acesse nossos documentos regulatórios e mantenha-se informado sobre nossas práticas.

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